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2016年全球高空作业机械市场现状分析

2016年全球高空作业机械市场现状分析

 高空作业机械是为满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备,它可以将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位置进行各种安装、维修操作,并为作业人员提供安全保障。

一、欧美市场发展成熟,高空作业平台以租赁为主

  由于经济总量大、人工成本高,加之生产安全方面法规和监管制度完善,欧美地区成为了全球最大的高空作业平台消费市场。根据IPAF的数据,2013年全球租赁市场上共有高空作业平台约102万台,其中欧美合计超过70万台。

欧美市场中,终端用户往往是通过向租赁公司租赁来使用高空作业平台产品,而非通过直接购买方式。根据公司招股说明书中的信息,2006年北美地区共 有租赁门市部3412个,租赁设备的价值达90.61亿美元,美国几乎每个乡镇都有1-2家租赁公司从事高空作业平台的出租业务。

  根据IPAF的数据,2013年美国高空作业平台租赁业收入已达到72亿美元,设备存量超过48万台,欧洲10国高空作业平台租赁收入也达到23亿欧元,设备存量超过23万台。欧美地区无论是收入还是设备存量近年来均呈现低速稳定增长的特点,市场已发展成熟。

二、国际龙头规模大,行业集中度高

  高空作业机械主要生产基地在欧洲、北美和日本,具有代表性的企业包括美国的Terex(旗下Genie)、美国的JLG(现属于美国豪士科集团)法国的Haulotte、加拿大的Skyjack和日本的Aichi。考察TerexJLGHaulotte,三家中高空作业平台收入最小的Haulotte2014年营收也达到近30亿元,最大的Terex相关业务收入规模已达到150亿元左右。相比国际巨头,国内规模最大的浙江鼎力其收 入规模也不到Terex2.5%

根据AccessInternational的数据,2014年全球高空作业平台前20强销售收入(部分公司数据与财务报表有所不同,我们判断为统 计口径差异)总计76.9亿美元,同比增长5.9%,其中前五大企业收入占比接近70%TerexJLG两家企业收入占比近50%,行业高度集中。

三、高空作业平台国际巨头:产品高端化,向非欧美地区拓展

  国际巨头经过多年的发展,已拥有极强的研发制造能力,产品也向高端化发展。以Terex为例,2014年高空作业平台业务中直臂式高空作业平台收入占比达到53%,较为低端的剪叉式占比为23%。相比之下,根据我们的调研,中国厂商产品仍以相对低端的剪叉式为主,即使是国产龙头浙江鼎力剪叉式高空作业平台销售占比也超过50%

由于欧美市场发展已基本成熟,增速较低,国际巨头近年来加大了对欧美以外市场的开拓力度。2009年,Haulotte位于常州的亚洲第一个生产基地正式投产;2010年,JLG天津工厂正式上线,Skyjack也宣布正式进入中国市场;2011年,Terex在常州的工厂正式落成。随着市场开拓,近年来Haulotte亚太区收入占比持续提升,从2009年的8.3%升至204年的14.9%Terex高空作业平台业务欧美以外地区收入占比也从2012年起稳步上行。

  我们认为,欧美巨头的拓展及技术实力雄厚、产品高端化的特点一方面可以让新兴地区的客户接触到最先进的高空作业平台产品,迅速了解其优势和特点,加快市场的培育,另一方面也为本土高空作业平台制造企业带来了挑战,促使本土企业加大研发力度,加强中高端产品的开发。